发布时间：2024-04-28 11:25来源：证券之星 阅读量：18624
全球双碳风潮之下，产业激荡，英雄辈出。
从“三头在外”到全球“三个第一”，当中国光伏产业由P型步入N型红利时代，产业竞局又开始发生新的变化。
回溯光伏二十年进程，在技术迭代的关键周期中，能取得技术领先地位的企业不仅可以享受新产品带来的超额溢价红利，亦将在市场份额的竞争中占据主动，成为产业变革中的充分受益者。
早在两年前，当P型电池转换效率已近理论极限，N型TOPCon技术的成本优势逐次展现，光伏技术路线更迭，日渐清晰。于是，全球光伏的产业竞争中，一方面，晶科、天合、隆基、晶澳、阿特斯等老牌企业展开新一轮基于技术变迭的综合实力的较量；另一方面，包括一道新能源、中清光伏、钧达股份等新生力量，亦抓住技术迭代的机遇，加速夯实与提升在全行业的竞局序列！
无疑，光伏N型时代的来临，已催化出产业格局的新变化。
技术迭代催生新的竞争格局
回溯光伏产业历史，2011年到2020年，十年时间，光伏环节已数次变幻大王旗。
特别是在组件环节，包括苗连生、施正荣、李振国、李仙德、高纪凡等领导下的企业，都曾登上全球组件“龙头”老大的位置。而国家层面提出“双碳”目标至今，组件出货的排名变化，深受产业P型向N型技术迭代的影响。
众所周知，从三年前开始，光伏业界已加速形成共识——N型的发展成为行业的必然趋势，其中TOPCon成为产业技术最重要的方向。一方面，其量产转换效率明显高于PERC电池，此外，TOPCon与现有的PERC产线兼容性较高，仍是当下转换效率与生产成本之间价值最大化的电池技术路线。随着P型电池接近理论效率极限，N型电池技术已成为未来发展的方向，TOPCon是目前产业主流看好的未来技术路线选择。
综合权威机构的研报，其一，2023年底N型TOPCon规划产能预计超过450GW，N型TOPCon技术进入发展加速期，市场占有率也将进一步提升。其二，2023年行业TOPCon电池有效供给量大约122.7GW，其中一线厂商出货92.3GW，而电池总需求预计将达到400GW以上，TOPCon电池供给稀缺性较强。
由此推知，2024年及未来很长一段时间的TOPCon无疑将收获核心聚焦与关注，跃升为光伏技术和市场的“双冠王”。
由是，一个充满希望与挑战的技术红利时代已加速到来。也由此可以推断，无论是对老牌光伏龙头，还是对新兴势力而言，谁能抓住技术迭代的关键机遇，并实现了技术、产品、产能和客户资源等多方位引领，那就必然在新一轮的竞局中占尽优势！
权威咨询机构InfoLink Consulting不久前发布的2023年组件出货量排名显示，组件企业正在重新洗牌，而其变化背后，N型产能放量是造成组件厂出货量排名重洗的重要原因。
InfoLink Consulting的榜单显示，2023年的前四名厂家是晶科、隆基/天合和晶澳，而2022年的名次为隆基、晶科、天合、晶澳。自2019年以来四大龙头一直坚守前四，并且出货量高高居前，2023年前四大龙头总出货量约占Top10榜单装机量的六成。
相较于2022年的排序，2023最大变化，四大龙头中晶科夺回冠军宝座；这一调整背后，基于晶科的N型组件所释放的产能和拓展的市场。依恃N型爆发，晶科5次获取全球销量冠军和首次国内中标量冠军。
据最新财报，截止到2023年底，晶科组件实现了年度78GW的销量，市占率约14.5%-15%，无悬念成为全球第一，其中，在TOPCon的旗舰价位段，晶科更凭约48GW的销量与约40%的份额，成了N型组件当之无愧的领导者。
综合各方分析，晶科未来持续成功的关键，正是其开发并拥有TOPCon和之后产品的核心技术和专利，它开创了由技术定义的产能！
此外，天合光能同样也是凭借TOPCon组件产品的销售占比显著提高，迅速将2023年营收带到千亿级。
在四大龙头之外的企业，最引人瞩目的，是通威的上榜。其自2022年下半年入局组价环节，就上榜全球前十；2023年通威组件出货量同比大幅增长262%，这一数字的背后也正是基于通威N型TOPCon技术路线的布局与选择。通威预计公司TNC电池产能在2024年上半年相关产能投产后规模将达到66GW，TNC将取代PERC在2024年成为通威组件主力产品。
此外，上述榜单中，正泰新能虽排名较之上年没有明显变化，但在产能结构上却发生了巨大改变，其TOPCon产线于2022年4月就开始量产。2023年公司N型出货比重从一季度的20%左右不断上升至年底的80%左右。
值得注意的是，老牌组件企业协鑫集成、英利能源等卸下历史包袱，重点布局TOPCon，出货排名明显提升。
一道、中清光伏等“黑马”在N型时代加速崛起
产业技术的迭代，为一些企业切入和加码光伏提供了战略性历史机遇。
通常，在光伏领域，一种新技术要实现替代，并成为主流，往往需要几个条件，其一，下一代技术在规模化后，效率最少要有相应的提升；其二，需要形成比较好的产业生态；其三，成本要与上一代基本持平并具有成本下降的潜力。
新技术的切入、储备与发力，时机极为重要。进入过早，可能成为炮灰；过晚，很可能成为彻底的追随者，最终成为市场洗牌的“弃儿”。而今，光伏江湖洗牌的起点就是N型TOPCon的发力起点，谁抓住了这一起点，就抓住了未来数年中的优势地位。
而在无数产业竞局者中，能敏锐切入N型赛道，且集中优势资源加速崛起的典型，比如一道新能，比如中清光伏。
一道崛起的故事已广为流传。这家企业成立于2018年，其抓住了技术趋势和市场方向，布局TOPCon，背靠三峡能源等央国企，很快就进入了前十位置。根据中国光伏行业协会调研统计，2022年一道新能生产的N型TOPCon组件市场占有率在国内已经排名前三。一道2023年上半年电池和组件有效产能分别达到5.5 GW和4.85 GW。公司计划到2023年底，分别建成30 GW的N型电池产能和30 GW的N型组件产能。另外，公司还计划投资年产14GW的TOPCon电池和20 GW组件项目。
2024年年初，一道新能表示，计划在年内投资25亿元建设年产14GW的TOPCon电池和20GW组件项目。
另一家N型时代的产业黑马——中清光伏则在行业颇为低调，这家涉足光伏制造仅3年的企业，在整体出货量上，却已和阳光能源、尚德电力、环晟光伏、横店东磁及中节能太阳能等同场竞场，2023年组件出货量突破6GW，而在TOPCon电池、组件方面甚至有争前五之力。
作为行业“新面孔”，中清集团看似年轻，但其高管、投资人等都是深耕行业超15年的光伏从业者。早在企业创立之前，其核心团队成员就在推动N型技术研究和产业化应用方面做了诸多努力；公司初涉制造端便选择TOPCon作为主要技术路线切入赛道。
回溯中清光伏过往三年多的发展历程，可以说，这几乎是一家为N型技术产业化而生的企业。公司成立后，中清光伏迅速集中大量资源，将N型技术全力推向规模化和产业化。
中清光伏迅速崛起的背后，其一是其核心团队在光伏领域积累深厚，推出“先锋系列”产品矩阵完美契合市场需求。其二是先进产能提升迅速，中清光伏已布局有7大制造基地，总规划产能包括83GW电池、39GW组件；截至2024年一季度N型产能为17GW组件及11GW电池。
从N型的出货比例看，2023年，中清光伏N型组件出货占比已达到75%，居行业前列；2024年，N型组件出货量占比将达到80%，进一步夯实竞争优势。
据了解，凭借高效的产品和大规模增长的产能，中清光伏迅速与各大央企、国企建立了深度密切的合作关系，其入围了国电投、电建、中核等央企集采名单，并迅速华能、华电等客户建立了资源合作，仅与国家电投合作中，2023年至今已超过2GW。
纵观行业变局，N型时代加速到来，2024仅是起始！时下，伴随光伏产业链价格下行，新一轮的产业发展已然开启；长远看，“双碳”风潮下的能源清洁化替代无远弗届；中国光伏在持续的降本增效中正加速奔向“主力能源”的大江大河。共识达成，趋势向好！
未来如何？正如《激荡三十年》中的一段文字:“当这个时代到来的时候，锐不可当。万物肆意生长，尘埃与曙光升腾，江河汇聚成川，无名山丘崛起为峰，天地一时无比开阔。”
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